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　　来源：渤海证券

　　市场回顾，节后3 个交易日（2 月24 日-2 月26 日），重要指数纷纷收涨；其中，上证综指收涨1.58，创业板指收涨2.11；风格层面，沪300收涨1.43，中证500 收涨3.10。成交面有所放量，两市统计区间内成交7.20 万亿元，日均成交额达2.40 万亿元，较节前五个交易日的日均成交额增加3082.83 亿元。行业面，申万行业涨多跌少，其中，钢铁、有金属、通信行业涨幅居前，而传媒、商贸售、食品饮料行业跌幅居前。

　　数据面丽江橡塑胶厂家，国税务总局增值税发票数据显示，2026 年春节假期，全国消费相关行业日均销售收入较2025 年同期增长13.7，面，因假期天数有所增加，另面，也与政策端支持“以旧换新”、刺激服务消费等有关。其中，文旅域，据文旅部测，2026 年春节假日9 天，全国国内出游5.96 亿人次，国内出游总花费8034.83 亿元，均创历史新。

　　整体而言，2026 年春节消费呈现温和复苏态势。在建设强大国内市场要求下，下阶段消费需求的进步释放，还需多支持举措落地。

　　政策面，2 月24 日，李强总理主持召开国常会，万能胶厂家要求瞄准全年目标任务，动各项决策部署落地见。从目前全国31 个省市2026 年GDP增长目标的设定来看，近6 成的省市下调了其2026 年的GDP 增长目标，显示今年各地经济工作的进将注重“质量”。与此同时，会议还研究进银发经济和养老服务发展的有关工作。人口老龄化趋势下，银发经济将是建立强大国内市场的重要环。

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　　策略面，春节过后，市场呈现定资金回流特征，不仅成交有所恢复，融资规模也出现回升。节后市场对开门红的诉求和短期流动叠加，带来节后行情的向好。展望来看，下周即将迎来两会，资本市场的关注点也将逐步转向对增量政策的期待，行情将总体延续震荡特征，以待驱动逻辑的明确。行业面，节后贵金属、资源品的表现，显示市场当前对地缘风险以及资源安全的关注度较；与此同时，TMT 板块伴随AI 大模型的快速渗透，也因市场担忧AI 颠覆传统软件域以及力细分域涨价验证上游景气，而展现出由应用端切至力端的特征。展望而言，除产业催化外，伴随两会的临近，政策预期或将对行业的阶段表现产生定影响。综而言，未来可关注：（1）在国内外云厂商AI 资本开支持续扩张、力国产替代进程有望加快以及部分细分域涨价印证上游景气背景下，通信、电子行业的投资机会；（2）海外光伏扩产计划叠加国电网4 万亿投资催化下，电力设备行业的投资机会；（3）地缘风险频发叠加美元货币地位弱化背景下，有金属行业的投资机会。

　　风险提示：行业催化不及预期、地缘政风险。

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责任编辑：何俊熹

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