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近期，白酒、中药板块在政策利好与市场资金共振下迎来修复，白酒 “喝出涨停潮”、中药 “吃来估值修复”，二市场走势回暖明显。

2月6日，政策利好催化下，中药板块涨A股，、汉森制药强势触及涨停。且今年以来，私募大佬林园也公开调研了中药公司。

白酒板块上演“涨停潮”

要说近期A股省心的玩法，当数“喝酒吃药”组拳，白酒板块“喝出”潮，中药板块凭“政策药”估值修复，投资者再也不用追着热点瞎忙活。

先看白酒板块，疑是“否泰来”的典范。2月2日-2月5日，中证白酒指数4连阳，且前置观察期发现，1月28日触底后，指数1月29日成功收出了9.79的单日涨幅，板块中20只个股，18只涨停（见表1）。

近日，贵州茅台股价逐步攀升的同时，53度飞天茅台批价同步回暖，原箱报价1660元/瓶，散瓶报价1610元/瓶，连回收市场的马茅都跟着涨价，黄牛收购价路攀升至1640元/瓶，足见市场热度。这背后，除了春节多天假期带动商务宴请、庭聚餐场景爆发外，关键的还是政策端送来“定心丸”。

白酒的政策利好堪称“从限制到宠”：工信部把酿酒业纳入“历史经典产业”，和丝绸、瓷器、中药并列，扭转了此前的限制定位；扩大内需战略实施案提上日程，央行降息0.25个百分点，4000亿元技改额度帮酒企减负，中央汇金还增持白酒ETF，给市场注入强心针；加上地产政策松绑，间接带动端白酒消费复苏，多重红利叠加，白酒想不火都难。

政策催化中药板块涨七台河pvc管粘接胶水厂家

再看中药板块，主个“稳健逆袭”。2月6日，行业整体涨市场，特药业、汉森制药等强势触及涨停，恩威医药、万邦德等公司也涨幅居前，板块内个股大面积飘红（见图1），中证中药指数亦稳步上涨。

且从新数据来看，多中药公司市盈率低于20倍（见表2），吉林敖东、达仁堂市盈率甚至不足10倍，处于历史低位，估值修复空间充足。而这波行情的核心驱动力，就是八部门刚印发的《中药工业质量发展实施案（2026-2030年）》。

中药的政策红包诚意拉满，不仅明确加大中药企业上市培育力度，支持设立产业发展基金，还计划到2030年培育60个标准中药原料基地、10个中成药大品种。地政策也紧跟步伐，浙江、河南等地纷纷出台扶持政策，培育中药产业集群。医保谈判降价温和，集采规范化，消了市场对政策不确定的担忧，让中药从“药罐子”变成了投资者眼中的“香饽饽”。

近年来，万能胶生产厂家中药行业在政策支持下迎来快速发展。从支付端来看，医保内中成药收录持续扩容，2024年国医保目录共收录1394个中成药品种和892个中药饮片，其中中成药甲类药品数量246个、中成药乙类药品数量1148个。从医保支付端来看，目录内品种支付能较好，支持中药市场稳健发展。另外，医保谈判中成药通过率较。2021年至2024年目录外中成药谈判通过率分别为38、53、64和58；2024年目录外中成药平均降幅67.9。

林园年初调研中药股

聊完行情和政策，大关心的还是未来股价会怎么走？怎么投资才能赚钱？其实答案很简单，拒追，抓准核心。白酒板块，端酒贵州茅台、五粮液凭借优势，业绩稳增+估值修复，大概率走出慢牛行情，但难有前些年的暴涨；次端和区域酒需警惕春节后库存压力，适波段布局。

中药板块，片仔癀、同仁堂等龙头，凭借和药材价格回落的优势，有望迎来业绩+估值双升；布局经典名、循证医学的企业，或也有不错的主题机会。

普通人投资建议主“稳健”，白酒优先逢低布局端龙头，长期持有不追涨，关注批价和库存数据；中药可在估值低位配置标的，业绩验证后再加仓，警惕中药材价格风险。

观察发现，今年以来，机构们也在积关注白酒、中药板块的投资机会，尤其中药股，年内已有8公司被调研（见表3），且其中还出现了由私募大佬林园管理的林园投资的身影。

1月13日-1月23日华润三九的调研活动中，林园投资与淡马锡、中金公司等10余机构同台考察，对公司进行了详尽调研（见图2）。

林园投资调研华润三九的核心原因，基本契了其贯的“确定投资”风格——“稳”和“垄断”。华润三九的OTC域优势堪称“份”，999是国内OTC，拥有39个过亿品种，感冒灵、三九胃泰等都是国民大单品，渠道覆盖全国50万售终端，把药品做成了频消费品，这种垄断和频消费属，正是林园看重的标的特质，和他长期持有片仔癀、同仁堂的逻辑脉相承。

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另外，公司估值够实在，当前动态市盈率仅17.3倍，低于中药板块22.42倍的平均估值，符林园低估值的筛选标准。

再者，政策红利+公司战略双重加持，华润三九“十五五”规划明确“体两翼”战略，聚焦CHC消费健康、医疗健康等域，还能借助央企背景提升集采中标率，叠加中药工业质量发展政策，未来增长路径清晰。而这也恰好贴林园长期布局老龄化赛道的核心逻辑，华润三九耕慢病管理、银发健康域，踩中4亿-6亿中老年人口的“保命需求”，这种刚需抗周期的赛道，或正是林园眼中“能躺赢的好生意”。

（文中提及个股仅为举例分析，不作买荐。）